智通财经获悉★ღ，中银国际研究报告称★ღ，受益于 L3 级智驾加速落地★ღ，全球激光雷达龙头禾赛（有望进入盈利爆发期★ღ，强力推荐“买入”评级不朽情缘官网登录★ღ，并将其目标价大幅提升至23美元★ღ。

　　中银国际表示★ღ，禾赛作为全球激光雷达行业的领导者★ღ，拥有丰富的产品组合★ღ、国内外头部主机厂的强劲订单以及卓越的财务表现km_v1.0.2.apk破解版5.7★ღ。随着智驾向 L3 级别迈进★ღ，中银国际预计ADAS激光雷达的普及率有望迅速攀升★ღ，同时禾赛凭借独特的极致性能+极致性价比的双轨路线★ღ、强大的垂直整合能力以及自建产线 年开始进入盈利爆发期★ღ。

　　随着国内 L3 试点项目的加速推进km_v1.0.2.apk破解版5.7★ღ、特斯拉 FSD 入华★ღ，以及头部新势力车企 L3 级别智驾路线日渐清晰km_v1.0.2.apk破解版5.7km_v1.0.2.apk破解版5.7★ღ，中银国际认为中国汽车行业正在经历从 L2 向 L3 级智驾的跨越式发展★ღ，这对 ADAS 系统的安全标准提出了更高的要求km_v1.0.2.apk破解版5.7不朽情缘官网登录★ღ，而激光雷达龙头禾赛无疑是这一变革性趋势中的最大受益者★ღ。

　　中银国际预计禾赛在 2024-26 年激光雷达交付量分别为 50.2 万★ღ、106 万和 208 万台★ღ，总收入将达到 22 亿★ღ、35 亿和 54 亿元★ღ，调整后净利润分别为 2700 万★ღ、2 亿和 6.1 亿元★ღ。考虑到禾赛在市占率★ღ、客户基础★ღ、在手订单量以及盈利能力等关键指标上远超对手不朽情缘官网登录★ღ，中银国际认为禾赛当前估值（2025 年 4.6 倍市销率）相较于直接可比公司速腾聚创（2025 年 5.9 倍市销率）存在不合理的折价km_v1.0.2.apk破解版5.7km_v1.0.2.apk破解版5.7不朽情缘官网登录★ღ。因此★ღ，中银国际基于 6 倍 2025 年市销率★ღ，给予禾赛目标价 23.00 美元★ღ，坚定买入评级★ღ。

　　据悉★ღ，2024 年激光雷达市场增长强劲不朽情缘官网登录★ღ，禾赛在 2024 年 12 月成为了全球首个单月交付量超过 10 万台的激光雷达公司★ღ。2025 年★ღ，禾赛激光雷达规划年产能超过 200 万台★ღ，小巧型超高清远距激光雷达 ATX 将作为前装量产领域的重要产品★ღ，在 2025 年全面放量★ღ。

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